Ателье колдовских колпаков

Коко, дочь портного, интересуется магией и ведьмами, которые её используют, хотя те тщательно скрывают свои методы от посторонних. Когда Коко удаётся подглядеть за опытной ведьмой Кифреем, она обнаруживает, что её любимая книга с картинками на самом деле была замаскированным сборником заклинаний. Взволнованная, она сразу начинает опробовать различные чары.

После того как одно из заклинаний вызывает беспорядок в её доме, Кифрей спасает её и решает обучить. Он понимает, что Коко — первая зацепка, которая может помочь ему выследить «Шляпы с полями» — опасную группу еретиков, экспериментирующих с запретной магией изменения тела и распространяющих магические артефакты среди простых людей. Прежде чем Коко и Кифрей смогут противостоять «Шляпам с полями», ей предстоит улучшить свои магические навыки и научиться ладить с другими учениками Кифрея.