Группа преступников, приговоренных к смертной казни, получает шанс на помилование. Им поручают опасное задание - найти жизненный эликсир, который, по слухам, находится в отдаленных землях. Среди отправленных на миссию выделяется Габимару. Этот персонаж смирился с мрачной перспективой своей судьбы, но сохраняет стойкость и решимость. В отличие от других членов группы, состоящей из убийц и преступников, Габимару не утратил человеческие качества, что дает ему надежду на возвращение к прежней

Юру, молодой охотник из горной деревни, изолированной от внешнего мира, обеспечивает безопасность своей сестры-близнеца Асы. Аса по неизвестным причинам находится в постоянном заточении в местном храме, выполняя ритуал. Юру убежден, что за пределами леса ничего не существует, а жизнь в деревне не менялась столетиями. Ситуация меняется, когда над деревней появляются боевые вертолеты. Поселение оказывается в зоне боевых действий. Нападающие применяют огнестрельное оружие и "цугаи" -

Коко, дочь портного, интересуется магией и ведьмами, которые её используют, хотя те тщательно скрывают свои методы от посторонних. Когда Коко удаётся подглядеть за опытной ведьмой Кифреем, она обнаруживает, что её любимая книга с картинками на самом деле была замаскированным сборником заклинаний. Взволнованная, она сразу начинает опробовать различные чары. После того как одно из заклинаний вызывает беспорядок в её доме, Кифрей спасает её и решает обучить. Он понимает, что Коко — первая зацепка,

После сдачи экзамена на мага первого класса эльфийка-маг Фрирен, воин Штарк и маг первого класса Ферн получают доступ к опасному Северному плато. По мере продвижения группы к Ауреоле сильные противники вынуждают Штарка столкнуться с собственными сомнениями, что укрепляет его решимость и роль передового бойца отряда. В то же время Ферн продолжает ценить дары, которыми она была наделена в жизни, каждый из которых напоминает ей о близких людях. Фрирен, все еще следуя своему обещанию понять