Коко, дочь портного, интересуется магией и ведьмами, которые её используют, хотя те тщательно скрывают свои методы от посторонних. Когда Коко удаётся подглядеть за опытной ведьмой Кифреем, она обнаруживает, что её любимая книга с картинками на самом деле была замаскированным сборником заклинаний. Взволнованная, она сразу начинает опробовать различные чары. После того как одно из заклинаний вызывает беспорядок в её доме, Кифрей спасает её и решает обучить. Он понимает, что Коко — первая зацепка,