Еки после смерти перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия тёмного владыки готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. Свобода выбора у Еки ограничена: новые инстинкты побуждают его служить тёмному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В крепость прибывает группа героев под предводительством паладина и жрицы. Еки впервые встречает Сесилию — девушку, наделённую божественными

Коко, дочь портного, интересуется магией и ведьмами, которые её используют, хотя те тщательно скрывают свои методы от посторонних. Когда Коко удаётся подглядеть за опытной ведьмой Кифреем, она обнаруживает, что её любимая книга с картинками на самом деле была замаскированным сборником заклинаний. Взволнованная, она сразу начинает опробовать различные чары. После того как одно из заклинаний вызывает беспорядок в её доме, Кифрей спасает её и решает обучить. Он понимает, что Коко — первая зацепка,

После сдачи экзамена на мага первого класса эльфийка-маг Фрирен, воин Штарк и маг первого класса Ферн получают доступ к опасному Северному плато. По мере продвижения группы к Ауреоле сильные противники вынуждают Штарка столкнуться с собственными сомнениями, что укрепляет его решимость и роль передового бойца отряда. В то же время Ферн продолжает ценить дары, которыми она была наделена в жизни, каждый из которых напоминает ей о близких людях. Фрирен, все еще следуя своему обещанию понять

Уилл Серфорт обучается в академии «Регардон», где система основана на абсолюте магии. Из-за использования меча он считается «аномалией» и подвергается изоляции со стороны окружающих. Подготовка к празднику Терминалии не приносит ему облегчения, так как путь к Башне остается труднодостижимым, а разрыв между ним и Эльфарией сохраняется. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, что приводит к хаосу и разрушению привычных порядков. Высшая магия оказывается неэффективной против угрозы.