В мире, где существуют вампиры, Четвёртый Чистокровный считается сильнейшим представителем своего вида, известным лишь по легендам. Ожидается, что он появится в Японии вместе с двенадцатью сильнейшими фамильярами, что может привести к хаосу и разрушениям. Власти принимают меры для предотвращения катастрофы: они отправляют волшебника, известного как Шаман Меча, который должен убить Чистокровного в случае потери контроля. Для наблюдения за ситуацией выбрана ученица Шамана Меча — Юкина Химэраги.
Академия Розенштольц готовит студентов к занятию руководящих должностей в королевстве Кюхен. Выпускники этого учебного заведения в будущем становятся политиками и лидерами, влияющими на развитие страны. Среди учащихся выделяются Орферус, Эдуард, Людвиг, Камю и Наодзи. Каждый из них имеет личные мотивы и цели, но всех объединяет намерение служить королевству. Студенты готовятся к экзаменам и испытаниям, которые определят их дальнейшую карьеру при королевском дворе. В академию прибывает писатель
Действие происходит в альтернативном мире, стилизованном под начало XX века. В этом мире научные достижения сочетаются с разработанной магической системой. Учёные создали схемы, которые при объединении магии и технологий способны наделять неживые объекты жизнью и личностью. Такие создания называются «механическими куклами» или «автоматами». Главный герой — японский школьник Райшин Акабанэ, который поступает в Королевскую Вальпургиеву Академию Машинных Искусств в Англии. Он изучает специальность
Рен Ян исследует руины и находит там спящего мальчика по имени Пандора. Между Пандорой и Е Фэном завязываются дружеские отношения. Группа людей, обитающих в руинах семи китайских цивилизаций, намеревается использовать силу Пандоры для создания нового идеального мира. Е Фэн и его союзники решают противостоять этой группе. Пандора восстанавливает свои воспоминания и осознает, что его изначальной миссией также было создание нового мира. Он присоединяется к обитателям руин семи цивилизаций, чтобы