Сюжет продолжает историю гильдии магов "Хвост феи", действующей в королевстве Фиор. Основное внимание уделено участникам гильдии, включая волшебницу Люси Хартфилию и огненного мага Нацу Драгнила. События разворачиваются вокруг Великих магических игр — турнира между гильдиями, где определяется сильнейшая команда королевства. По ходу соревнования возникают вопросы, связанные с природой драконов, действиями королевских войск и заклинателями духов. Развитие событий показывает, что игры

Пятиклассницы Иллия и Мию, ставшие девочками-волшебницами, завершили сбор всех классовых карт. После выполнения этой задачи они планировали отдохнуть. Однако выяснилось, что карты оставили в их мире побочные эффекты. Устранение этих последствий казалось простой задачей, но ситуация изменилась с появлением таинственного темного незнакомца. Этот персонаж внешне идентичен Иллии. Происхождение и цели нового персонажа остаются неясными. Его появление вносит изменения в повседневную жизнь

Ученик старшей школы Джурай Андо страдает от "синдрома восьмиклассника" — поведенческого расстройства, при котором подросток воображает себя обладателем сверхъестественных способностей. Он регулярно мешает работе литературного кружка, которым руководит Саюми Таканаши. Во время одного из заседаний в комнате кружка происходит яркая вспышка света. После этого события все присутствующие обнаруживают, что приобрели реальные сверхспособности. Саюми Таканаши, как глава кружка, пытается

Сонико — студентка колледжа, которая совмещает несколько занятий. Она работает моделью, помогает в баре своей бабушки и является вокалисткой и гитаристкой в группе «Первая космическая скорость». Её расписание включает все эти виды деятельности, и она вынуждена распределять время между ними. Сонико сталкивается с бытовыми трудностями, например, с подбором одежды и уходом за собой, но сохраняет стабильное настроение. Её график остаётся плотным, и она не демонстрирует явных признаков

Школьница Руми Йокой сидит за партой рядом с одноклассником Тошинари Сэки. Во время уроков Сэки регулярно занимается посторонними делами: играет в домино или сёги, собирает конструкции, подкармливает кошек, выполняет другие действия, не связанные с учебным процессом. При этом ему удается избегать внимания учителя. Руми Йокой наблюдает за действиями Сэки, но не сообщает о них преподавателю. В результате учитель замечает невнимательность Йокой и делает ей замечание, принимая ее за нарушительницу

В мире, где элементалистами могут стать только девушки, сохранившие целомудрие, они заключают договоры с духами для использования их в бою. Для обучения таких магов существует Духовная Академия Арейшия, где юные представительницы знатных родов осваивают искусство магии. Директор академии приглашает к себе таинственного юношу по имени Камито Кадзэхая, который является элементалистом, что противоречит установленным законам магического мира. По пути в Арейшию Камито случайно сталкивается с одной

Косэй Арима — пианист, который в детстве побеждал на всех конкурсах. Его мать была его преподавателем. После её внезапной смерти у Косэя случился нервный срыв во время выступления. В результате он перестал слышать звук собственной игры, несмотря на сохранный слух и способности. Спустя несколько лет Косэй не возвращался к фортепиано. Он поддерживает отношения с друзьями — Цубаки Савабэ и Рётой Ватари. Затем он знакомится с Каори Миядзоно, скрипачкой, чья манера исполнения отражает её характер.

Второй сезон аниме состоит из серии коротких историй, связанных с японским фольклором и современными городскими легендами. Сюжеты построены вокруг взаимодействия людей с потусторонними силами — привидениями, полтергейстами и духами, заключёнными в куклах. Каждая история представляет собой отдельный эпизод, в котором персонажи сталкиваются с паранормальными явлениями. Проект выполнен в технике «камисибаи» — традиционном японском способе повествования с использованием бумажных фигурок.