Режиссер Мэн Ци увлекается фильмами о монстрах, но из-за снижения популярности этого жанра он начинает сомневаться в правильности своего выбора. Однажды он сталкивается с настоящим монстром — девушкой-демоном по имени Лия. Мэн Ци решает использовать эту встречу для осуществления своей мечты: он предлагает Лие сотрудничество в создании фильма на тему демонов.

В процессе съемок Мэн Ци замечает, что события, происходящие в потустороннем мире, имеют прямую связь с его собственной жизнью. Эта связь становится все более явной по мере развития сюжета. Дальнейшее развитие истории зависит от того, как режиссер и его необычная партнерша смогут совместить работу над фильмом с разгадкой тайн, объединяющих их миры.