Сюжет повествует о переживаниях, связанных с юношескими отношениями. В центре внимания находятся эмоциональные состояния персонажей, которые испытывают сильные, но противоречивые чувства. Повествование строится вокруг событий, происходящих в разные времена года, что служит фоном для развития отношений между героями. Основной акцент сделан на внутренних переживаниях персонажей и их взаимодействии. События разворачиваются последовательно, демонстрируя, как меняются чувства героев под влиянием

Режиссер Мэн Ци увлекается фильмами о монстрах, но из-за снижения популярности этого жанра он начинает сомневаться в правильности своего выбора. Однажды он сталкивается с настоящим монстром — девушкой-демоном по имени Лия. Мэн Ци решает использовать эту встречу для осуществления своей мечты: он предлагает Лие сотрудничество в создании фильма на тему демонов. В процессе съемок Мэн Ци замечает, что события, происходящие в потустороннем мире, имеют прямую связь с его собственной жизнью. Эта связь