Главный герой Мо Фань после происшествия с Ведьмой Пламени возвращается к тренировкам в Академии Магического Города. В критический момент он получает известие о пропаже своего друга Чжан Сяохоу. Мо Фань прерывает участие в соревновании и вместе с другом-вампиром Лю Жу отправляется в древнюю столицу. Персонажи направляются в регион, где активно действуют демоны. Их путь лежит в центр этой территории, где, предположительно, может находиться пропавший Чжан Сяохоу. Дальнейшие события связаны с