Отряд героя Химмеля одержал победу над Королем демонов и вернулся домой. Десятилетнее приключение завершилось. Волшебница-эльф Фрирен и её товарищи принесли людям мир, после чего разошлись, чтобы жить своей жизнью. Однако для членов отряда последствия оказались разными. Из-за того, что эльфы воспринимают время иначе, Фрирен наблюдает, как её спутники постепенно умирают. Она осознаёт, что годы, проведённые в отряде, пролетели быстро, и испытывает сожаление об упущенных возможностях. Фрирен

Школьник Отонаси Юдзуру приходит в себя в незнакомом месте, не помня ничего, кроме собственного имени. Девушка по имени Юри объясняет ему, что он находится в Чистилище — мире, куда попадают после смерти люди с незавершёнными делами. Когда человек осознаёт своё последнее желание, его душа исчезает, и причина этого остаётся невыясненной. Юри предлагает Отонаси вступить в тайную организацию сопротивления «Фронт загробного мира». Участники этой группы сражаются против Бога, чтобы получить ответы о

Харука, жительница Токио, переезжает в небольшой прибрежный городок на Окинаве. Там проживает её двоюродная сестра Каната, которая занимается пляжным волейболом. Каната известна в округе физической подготовкой и высоким ростом. Харука в прошлом также увлекалась пляжным волейболом, но оставила это занятие из-за своего невысокого роста, который создавал ей трудности в игре. Встреча с Канатой возобновляет интерес Харуки к волейболу. Сёстры решают стать напарницами на песчаной площадке. Их цель -