Согласно древней легенде, незадолго до Конца Света появится Рай, и только волки будут знать путь к нему. Последнего живого волка видели около 200 лет назад, однако эти существа научились принимать человеческий облик и продолжают существовать. Киба — раненый белый волк-одиночка — отправляется в город Фриз, почуяв запах лунного цветка, который является ключом от Рая. В городе он сталкивается с другими волками: Цумэ, Хигэ и Тобоэ. Все они, как и Киба, пришли в город по запаху цветка. В городе

В начале XXI века Земля столкнулась с угрозой в виде гигантских комет. В ответ на это Организация Объединенных Наций создала Управление по чрезвычайным ситуациям в космосе (CEMA) и запустила двухуровневую оборонительную программу. С орбитальных станций запускаются космические корабли, оснащенные специальными ракетами для перехвата и разрушения опасных небесных тел. Одновременно истребители на Земле уничтожают оставшиеся фрагменты. Среди пилотов существует конкуренция, так как многие стремятся