Волчий дождь

Согласно древней легенде, незадолго до Конца Света появится Рай, и только волки будут знать путь к нему. Последнего живого волка видели около 200 лет назад, однако эти существа научились принимать человеческий облик и продолжают существовать. Киба — раненый белый волк-одиночка — отправляется в город Фриз, почуяв запах лунного цветка, который является ключом от Рая. В городе он сталкивается с другими волками: Цумэ, Хигэ и Тобоэ. Все они, как и Киба, пришли в город по запаху цветка.

В городе волки встречают Квента Яйдена — бывшего шерифа Кириоса, одержимого охотой на волков, и его собаку Блю. Тем временем находящуюся без сознания Чезезу, Деву Цветка, которой суждено привести волков в рай, изучает в лаборатории Шер Дегрэ. Почувствовав запах волчьей крови, Чеза просыпается. Когда волки проникают в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий, чьи люди и создали Чезезу.