Ацуси Накадзиму был исключен из сиротского приюта и остался без жилья и средств к существованию. В состоянии голода и отчаяния он решил заняться грабежом на дороге возле реки. Однако его планы изменились, когда он заметил человека, тонущего в воде. Ацуси бросился спасать незнакомца, забыв о своем намерении ограбить прохожих. Спасенным оказался молодой человек по имени Осаму Дадзай, который выразил недовольство тем, что его попытка самоубийства была прервана. Впоследствии Ацуси узнал, что Дадзай

Действие происходит в провинциальном городе Аомори, Япония. В этот населенный пункт, расположенный среди гор и рек, приезжает молодая ведьма Макото. Ее отправили к родственникам для обучения самостоятельной жизни и совершенствования ведьмовских навыков. Макото поселяется у троюродного брата Кэя и его сестры Тинацу. Родственники замечают необычное поведение девушки. Во время выбора метлы на рынке Макото поднимается на ней в воздух. После этого инцидента Тинацу осознает, что их совместное

Сюжет разворачивается в мире, переживающем индустриальную революцию. Появляются монстры, которых можно уничтожить только поразив сердце, скрытое под слоем железа. Укус такого существа превращает человека в агрессивную нежить, называемую кабанэ. На дальневосточном острове Хиномото для защиты от этих монстров построены специальные станции. Между ними передвижение осуществляется с помощью парового локомотива Хаядзиро. На станции Араганэ живёт Икома — юноша, участвовавший в строительстве