Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзиму был исключен из сиротского приюта и остался без жилья и средств к существованию. В состоянии голода и отчаяния он решил заняться грабежом на дороге возле реки. Однако его планы изменились, когда он заметил человека, тонущего в воде. Ацуси бросился спасать незнакомца, забыв о своем намерении ограбить прохожих. Спасенным оказался молодой человек по имени Осаму Дадзай, который выразил недовольство тем, что его попытка самоубийства была прервана.

Впоследствии Ацуси узнал, что Дадзай работает в "Вооруженном детективном агентстве" - организации, сотрудники которой обладают сверхъестественными способностями. Это агентство занимается делами, с которыми не могут справиться полиция и военные. Дадзай и его напарник получили задание поймать опасного зверя, терроризирующего окрестности. Выяснилось, что именно этот зверь стал причиной изгнания Ацуси из приюта. Таким образом, судьба бывшего сироты оказалась связана с расследованием агентства.