Главный герой аниме - Раджер, воображаемый друг, которого создала девочка Аманда. Он появляется в её гардеробе, и только она способна его видеть. Дети проводят время вместе, используя богатое воображение Аманды. В их жизнь вмешивается мистер Бантинг - старик в гавайской рубашке и шортах, который утверждает, что тоже видит Раджера. Согласно слухам, этот персонаж питается воображаемыми друзьями, продлевая собственную жизнь. Аманда попадает под колёса автомобиля, и Раджер вынужден покинуть её и

Сюжет разворачивается вокруг фестиваля магических битв «Триумф», который проводится в Королевстве Клевера раз в десять лет. Главный герой Аста собирается участвовать в этом событии, чтобы продемонстрировать свои способности и сразиться с другом детства Юно. Однако праздник прерывается появлением Конрада Лето, бывшего короля магов. Конрад Лето совместно с группой приспешников планирует уничтожить Королевство Клевера и на его руинах построить новое государство, основанное на принципе равенства

Харука, жительница Токио, переезжает в небольшой прибрежный городок на Окинаве. Там проживает её двоюродная сестра Каната, которая занимается пляжным волейболом. Каната известна в округе физической подготовкой и высоким ростом. Харука в прошлом также увлекалась пляжным волейболом, но оставила это занятие из-за своего невысокого роста, который создавал ей трудности в игре. Встреча с Канатой возобновляет интерес Харуки к волейболу. Сёстры решают стать напарницами на песчаной площадке. Их цель -