Действие продолжается в постапокалиптическом городе Дыра, где обитают люди и маги из параллельного измерения. Главный герой Кайман, потерявший память после магического воздействия, продолжает поиски своего прошлого. Его партнер Никаидо помогает ему охотиться на магов, чтобы найти того, кто наложил на него заклинание. Сюжет раскрывает последствия событий первого сезона: конфликт между жителями Дыры и магами, а также внутренние разборки в магическом мире. Кайман и Никаидо сталкиваются с новыми

Коюки Хигава, ученица старшей школы, сознательно избегает близкого общения с окружающими. Причиной такого поведения стали прошлые события, после которых она решила ограничить личные контакты и не допускать никого в своё личное пространство. В классе она взаимодействует с другими только по необходимости — отвечает на вопросы учителей и выполняет задания, не участвуя в обсуждениях или совместных активностях. Единственным человеком, с которым она поддерживает постоянную связь, является Мики,