Инженер Чэн Янь приходит в сознание и обнаруживает, что находится в теле четвертого принца королевства Грейкасл — Роланда Уимблдона. В процессе адаптации он выясняет, что перенесся в мир, напоминающий средневековую Европу по уровню развития и социальному устройству. В этом обществе распространены нищета, антисанитария и деятельность инквизиции. Однако в отличие от реальной истории, магия и ведьмы здесь существуют на самом деле. В момент пробуждения главный герой узнает, что одна из ведьм

Спика Вирго стремится стать волшебницей, но её магические способности практически отсутствуют. Попытки использовать палочку не дают результата. Для получения статуса мага требуется окончить магическую академию, однако уровень подготовки Спики недостаточен даже для поступления. Персонаж оказывается в ситуации, когда её цель кажется недостижимой. В этот период Спика встречает чёрного кота, обладающего знаниями в области магии. Она предлагает коту помочь ей с тренировками. Кот соглашается, но

Юкия Асаги и Мику Сакура знакомы с детства. Между ними сложились романтические чувства, однако ни один из них не решается выразить их напрямую. Причиной этому послужила игра, начатая ими в начальной школе. Правила игры заключаются в том, что побеждает тот, кто первым заставит другого покраснеть от признания в любви. Со временем детская забава переросла в постоянную модель поведения. Несмотря на то, что чувства стали настоящими, персонажи продолжают следовать установленным в детстве правилам.

Юру, молодой охотник из горной деревни, изолированной от внешнего мира, обеспечивает безопасность своей сестры-близнеца Асы. Аса по неизвестным причинам находится в постоянном заточении в местном храме, выполняя ритуал. Юру убежден, что за пределами леса ничего не существует, а жизнь в деревне не менялась столетиями. Ситуация меняется, когда над деревней появляются боевые вертолеты. Поселение оказывается в зоне боевых действий. Нападающие применяют огнестрельное оружие и "цугаи" -

Сакурадаймон серьезно относится к своим обязанностям в школьном комитете по общественной морали. Ежедневно он проверяет внешний вид учеников у ворот школы. Чаще всего его замечания достаются Кожинате - девушке с яркими волосами и короткой юбкой, которая систематически нарушает правила. Кожината раздражается из-за постоянных нравоучений Сакурадаймона. Ситуация меняется, когда она обнаруживает, что сам строгий член комитета не так идеален, как кажется. Сюжет представляет собой короткую

Серафина де Лавильян, рыцарь, ранее считавшаяся сильнейшей женщиной-воином Запада, оказывается в плену у варваров после поражения в войне с Востоком. Она готовится к пыткам и унижениям, ожидая мести со стороны победителей. Вместо этого пленнице предлагают брак с королём варваров. Сюжет строится вокруг отношений между бывшей противницей и её новым мужем, а также последствий этого союза для обеих сторон.

Коко, дочь портного, интересуется магией и ведьмами, которые её используют, хотя те тщательно скрывают свои методы от посторонних. Когда Коко удаётся подглядеть за опытной ведьмой Кифреем, она обнаруживает, что её любимая книга с картинками на самом деле была замаскированным сборником заклинаний. Взволнованная, она сразу начинает опробовать различные чары. После того как одно из заклинаний вызывает беспорядок в её доме, Кифрей спасает её и решает обучить. Он понимает, что Коко — первая зацепка,

Действие продолжается в постапокалиптическом городе Дыра, где обитают люди и маги из параллельного измерения. Главный герой Кайман, потерявший память после магического воздействия, продолжает поиски своего прошлого. Его партнер Никаидо помогает ему охотиться на магов, чтобы найти того, кто наложил на него заклинание. Сюжет раскрывает последствия событий первого сезона: конфликт между жителями Дыры и магами, а также внутренние разборки в магическом мире. Кайман и Никаидо сталкиваются с новыми