Действие продолжается в постапокалиптическом городе Дыра, где обитают люди и маги из параллельного измерения. Главный герой Кайман, потерявший память после магического воздействия, продолжает поиски своего прошлого. Его партнер Никаидо помогает ему охотиться на магов, чтобы найти того, кто наложил на него заклинание. Сюжет раскрывает последствия событий первого сезона: конфликт между жителями Дыры и магами, а также внутренние разборки в магическом мире. Кайман и Никаидо сталкиваются с новыми

Второй год обучения в старшей школе «Кодо Икусэй» сопровождается новыми правилами и испытаниями. Администрация внедряет систему OAA (Over All Ability) — мобильное приложение, которое публикует числовые рейтинги академических и физических навыков студентов. Это делает успеваемость и способности учащихся открытыми для всеобщего обозрения. Кроме того, объявляется специальный экзамен, условия которого отличаются от предыдущих: второкурсники должны объединиться в пары с первокурсниками. Если пара

После сдачи экзамена на мага первого класса эльфийка-маг Фрирен, воин Штарк и маг первого класса Ферн получают доступ к опасному Северному плато. По мере продвижения группы к Ауреоле сильные противники вынуждают Штарка столкнуться с собственными сомнениями, что укрепляет его решимость и роль передового бойца отряда. В то же время Ферн продолжает ценить дары, которыми она была наделена в жизни, каждый из которых напоминает ей о близких людях. Фрирен, все еще следуя своему обещанию понять

Ученик средней школы Арата Кода встречает осенью необычное существо по имени Кудзима, внешне напоминающее птицу. Поскольку Кудзима голоден, Арата решает приютить его у себя дома. Однако из-за старшего брата Араты, провалившего вступительные экзамены, ситуация выходит из-под контроля. Кудзима поселяется в доме семьи Кода и начинает жить за их счет. Кудзима утверждает, что останется только до наступления весны. Он планирует покинуть жилище, когда закончится зима и придет тепло. Дальнейшее

Уилл Серфорт обучается в академии «Регардон», где система основана на абсолюте магии. Из-за использования меча он считается «аномалией» и подвергается изоляции со стороны окружающих. Подготовка к празднику Терминалии не приносит ему облегчения, так как путь к Башне остается труднодостижимым, а разрыв между ним и Эльфарией сохраняется. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, что приводит к хаосу и разрушению привычных порядков. Высшая магия оказывается неэффективной против угрозы.