Главный герой Юй Жэньцзе, сын повелителя демонов, получает приказ поступить в Академию героев — учебное заведение, принимающее только выдающихся и добродетельных учеников. Цель миссии — получить сертификат героя, который обеспечит легитимность клану демонов. Задание сопряжено с серьёзной опасностью: если личность представителя культа демонов будет раскрыта, многочисленные рыцари-праведники расправятся с ним на месте. В первый же день обучения Юй Жэньцэ обнаруживает, что его личные данные были

В сюжете аниме описывается противостояние между небожителями и повелителем демонов Дунфан Цинцаном. В древности он разрушил печать Тяньчжу, вызвав хаос в Трёх царствах. Богиня войны смогла одолеть демона и запечатать его, что обеспечило мир на сотни тысяч лет. Сторонники Дунфан Цинцана, стремящиеся вернуть расе демонов былое могущество, освободили его. Повелитель демонов вновь атаковал небожителей, но потерпел поражение из-за нехватки духовной силы. В критический момент он заметил цветочную

Рицука Уэнояма учится в старшей школе. Он профессионально занимается музыкой и играет на электрогитаре. В составе музыкальной группы также состоят басист Харуки Накаяма и барабанщик Акихико Кэдзи. В определённый момент Рицука теряет интерес к музыке. Он перестаёт брать в руки инструмент и вспоминать мелодии, которые ранее исполнял. Также у него пропадает желание играть в баскетбол, который раньше был его любимым видом спорта. Рицука знакомится с Мафую Сато, своим одноклассником. Мафую случайно