Разлука Орхидеи и повелителя демонов

В сюжете аниме описывается противостояние между небожителями и повелителем демонов Дунфан Цинцаном. В древности он разрушил печать Тяньчжу, вызвав хаос в Трёх царствах. Богиня войны смогла одолеть демона и запечатать его, что обеспечило мир на сотни тысяч лет.

Сторонники Дунфан Цинцана, стремящиеся вернуть расе демонов былое могущество, освободили его. Повелитель демонов вновь атаковал небожителей, но потерпел поражение из-за нехватки духовной силы. В критический момент он заметил цветочную фею, которая показалась ему возможным спасением. Дунфан Цинцан укусил девушку, чтобы обменяться с ней телами. После этого события повелитель демонов и юная фея отправляются в приключение, в ходе которого между ними возникают взаимные чувства.