Семнадцатилетний Кодака Хасэгава учится в академии, где его избегают сверстники из-за внешности. Светлый цвет волос, унаследованный от смешанного японского и английского происхождения, стал причиной того, что его считают хулиганом. В пустом классе он застаёт одноклассницу Ёдзору Микадзуки за разговором с воображаемым другом. Девушка, несмотря на харизматичность, также одинока. После разговора Кодака и Ёдзора понимают, что оба хотят завести друзей. Они решают создать «клуб соседей». В клуб

Главный герой Юй Жэньцзе, сын повелителя демонов, получает приказ поступить в Академию героев — учебное заведение, принимающее только выдающихся и добродетельных учеников. Цель миссии — получить сертификат героя, который обеспечит легитимность клану демонов. Задание сопряжено с серьёзной опасностью: если личность представителя культа демонов будет раскрыта, многочисленные рыцари-праведники расправятся с ним на месте. В первый же день обучения Юй Жэньцэ обнаруживает, что его личные данные были

В сюжете аниме описывается противостояние между небожителями и повелителем демонов Дунфан Цинцаном. В древности он разрушил печать Тяньчжу, вызвав хаос в Трёх царствах. Богиня войны смогла одолеть демона и запечатать его, что обеспечило мир на сотни тысяч лет. Сторонники Дунфан Цинцана, стремящиеся вернуть расе демонов былое могущество, освободили его. Повелитель демонов вновь атаковал небожителей, но потерпел поражение из-за нехватки духовной силы. В критический момент он заметил цветочную