Нина Ямада мечтает найти человека, который защитит её так же, как принцессы в её книгах сказок. Эта потребность в защите возникает у неё внезапно: проглотив странный розовый шарик, который она приняла за твёрдую конфету, Нина становится причиной падения множества людей с неба. Проглоченный ею предмет оказывается Хрустальной Жемчужиной — символическим артефактом, за который борются маги из другого мира. Победитель, завладевший жемчужиной, проходит магический экзамен, дающий право на престижное

Саэ и Коки знакомы с раннего детства. Они выросли в одном дворе, посещали одни и те же детский сад, начальную и среднюю школу. В средней школе Саэ заметила, что Коки изменился: он стал выше, его голос стал увереннее, появилась спокойная улыбка. Саэ перестала воспринимать его только как друга. При этом Коки окружен вниманием из-за своего доброго и отзывчивого характера, активного участия в школьной жизни и популярности среди одноклассников. Саэ наблюдает за Коки со стороны, скрывая свои чувства.