Саэ и Коки знакомы с раннего детства. Они выросли в одном дворе, посещали одни и те же детский сад, начальную и среднюю школу. В средней школе Саэ заметила, что Коки изменился: он стал выше, его голос стал увереннее, появилась спокойная улыбка. Саэ перестала воспринимать его только как друга. При этом Коки окружен вниманием из-за своего доброго и отзывчивого характера, активного участия в школьной жизни и популярности среди одноклассников. Саэ наблюдает за Коки со стороны, скрывая свои чувства.