Край Эндри, двадцатилетний молодой человек, известный как «Тысяча трюков», ранее был искателем приключений. Он стремился раскрыть загадки мира и обнаружить мифические реликвии, скрытые в удалённых и опасных уголках. Благодаря уникальным способностям и мастерству в выполнении трюков, он достиг восьмого уровня успеха в своём ремесле. Несмотря на достижения, Ассоциация исследователей не признала его великим, что привело к временной приостановке его активной работы. После отстранения Край осознал,

Шиничи Тиаки продолжает работать главным дирижёром восстановленного оркестра Ру-Марле. Его профессиональная репутация в музыкальных кругах постепенно укрепляется. Мегуми «Нодамэ» Нода, бывшая однокурсница Тиаки, обучается в Парижской консерватории и добивается определённых успехов как пианистка. Отношения между ними осложняются из-за того, что Нодамэ считает себя менее успешной на фоне карьеры Тиаки. Дополнительное напряжение создаёт его близкое знакомство с молодым пианистом-вундеркиндом Руи