Действие происходит в 2052 году. Благодаря препарату "Хапуна", устраняющему боль и болезни, человечество достигло высокого уровня благосостояния. Создатель лекарства, доктор Скиннер, исчез сразу после запуска препарата в массовое производство. Через три года доктор Скиннер возвращается и сообщает, что у "Хапуны" есть скрытый побочный эффект - все, кто принимал препарат, вскоре умрут. Для предотвращения массовой гибели людей формируется элитный отряд "Лазарь",

Край Эндри, двадцатилетний молодой человек, известный как «Тысяча трюков», ранее был искателем приключений. Он стремился раскрыть загадки мира и обнаружить мифические реликвии, скрытые в удалённых и опасных уголках. Благодаря уникальным способностям и мастерству в выполнении трюков, он достиг восьмого уровня успеха в своём ремесле. Несмотря на достижения, Ассоциация исследователей не признала его великим, что привело к временной приостановке его активной работы. После отстранения Край осознал,

Шиничи Тиаки продолжает работать главным дирижёром восстановленного оркестра Ру-Марле. Его профессиональная репутация в музыкальных кругах постепенно укрепляется. Мегуми «Нодамэ» Нода, бывшая однокурсница Тиаки, обучается в Парижской консерватории и добивается определённых успехов как пианистка. Отношения между ними осложняются из-за того, что Нодамэ считает себя менее успешной на фоне карьеры Тиаки. Дополнительное напряжение создаёт его близкое знакомство с молодым пианистом-вундеркиндом Руи