Сёгун Нариёси Токугава, обладающий властью, богатством и славой, стремится продлить свою жизнь. Он желает найти источник вечной молодости, который, по слухам, находится на легендарной территории в его владениях. Предыдущие попытки исследовать эту землю заканчивались гибелью отправленных туда людей. Никто из них не вернулся живым. Одиннадцатый сёгун принимает новое решение. Вместо ценных подданных он отправляет на поиски эликсира бессмертия приговорённых к смерти преступников. В случае успеха им

Студент Токива получает приглашение на свидание вслепую от своей однокурсницы Суо. Он берёт с собой двух друзей, Асаги и Хаги, поскольку встреча предполагает участие трёх девушек. В назначенном месте парни обнаруживают трёх привлекательных мужчин. Выясняется, что это Суо и её подруги Фудзи и Кохаку, которые работают в травести-баре. Они не успели переодеться после работы и остались в мужских образах. Из-за внешности девушек, напоминающей парней, свидание приобретает характер дружеской встречи.