Два наёмных убийцы, Кадзуки Курусу и Рэй Сува, выполняют очередное задание. В процессе работы они случайно встречают четырёхлетнюю девочку по имени Мири, которая приехала в незнакомый город в поисках своего отца. В силу обстоятельств напарники вынуждены временно взять её к себе. Профессиональная деятельность киллеров связана с ненормированным графиком, отсутствием стабильного дохода и постоянным риском для жизни. Даже содержание кошки в таких условиях представляет серьёзную проблему. Кадзуки

После возвращения из путешествия персонажи сталкиваются с новыми обстоятельствами. Эрис покидает Рудеуса и отправляется в собственное странствие. Рудеус, оставшись в одиночестве, принимает решение двигаться на север. Его цель - найти свою мать. Это событие становится отправной точкой для дальнейшего развития сюжета. Рудеус переживает период апатии и потери интереса к происходящему. Знакомство с новыми персонажами постепенно меняет его состояние. Он получает приглашение в Магическую академию -