Лойд Форджер является тайным агентом, специализирующимся на выполнении секретных миссий. Его работа включает погони, шпионаж и перестрелки. После завершения одного задания он сразу приступает к следующему. Очередная миссия отличается от предыдущих — Лойду необходимо сохранить мир между двумя странами. Для этого ему требуется создать фиктивную семью. Роль его супруги достается Йор Форджер, профессиональной наемной убийце с кодовым именем Тернистая Принцесса. Для полноты картины в семью

Секретное агентство Direct Attack реализует программу «Ликорис», направленную на подготовку оперативников для борьбы с преступностью. Агенты замаскированы под обычных школьниц. Их задача — поддерживать видимость безопасности в Японии, которая официально считается одной из самых безопасных стран мира. Деятельность агентства и его сотрудников остаётся скрытой от общественности. Тисато Нисикиги ранее работала агентом «Ликорис» и участвовала в защите телевизионной вышки от террористов. В настоящее

Два наёмных убийцы, Кадзуки Курусу и Рэй Сува, выполняют очередное задание. В процессе работы они случайно встречают четырёхлетнюю девочку по имени Мири, которая приехала в незнакомый город в поисках своего отца. В силу обстоятельств напарники вынуждены временно взять её к себе. Профессиональная деятельность киллеров связана с ненормированным графиком, отсутствием стабильного дохода и постоянным риском для жизни. Даже содержание кошки в таких условиях представляет серьёзную проблему. Кадзуки

После возвращения из путешествия персонажи сталкиваются с новыми обстоятельствами. Эрис покидает Рудеуса и отправляется в собственное странствие. Рудеус, оставшись в одиночестве, принимает решение двигаться на север. Его цель - найти свою мать. Это событие становится отправной точкой для дальнейшего развития сюжета. Рудеус переживает период апатии и потери интереса к происходящему. Знакомство с новыми персонажами постепенно меняет его состояние. Он получает приглашение в Магическую академию -