Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Миё Сасаки, известная под прозвищем Мугэ, является старшеклассницей, которая испытывает романтический интерес к своему однокласснику Кэнто Хинодэ. Её попытки привлечь его внимание не приносят результата. Ситуация меняется, когда Миё находит магическую маску, дающую способность превращаться в белую кошку по имени Таро. Кэнто проявляет симпатию к этому животному, что создаёт для Миё новый способ взаимодействия с объектом её интереса.

По мере использования маски Миё замечает, что границы между её человеческой личностью и кошачьей формой начинают стираться. Процесс трансформации становится менее контролируемым, а кошачьи повадки и инстинкты постепенно проникают в повседневную жизнь девушки. Возникает вопрос, сможет ли Миё сохранить свою человеческую сущность или окончательно утратит её в погоне за вниманием Кэнто.