Японский старшеклассник Юукэн Энма, известный как Ю, готовится к предстоящему турниру по кэндо. Ночью перед соревнованиями в него врезается черная карета. Придя в сознание, Ю обнаруживает себя в Школе ночного ворона — престижном учебном заведении в магическом мире Изумрудной страны чудес. В это заведение принимают только избранных с исключительным магическим талантом, поэтому остается загадкой, как туда попал человек без магических способностей. Ю хочет вернуться домой, но это оказывается