Макото Ханаока увлекается кроссдрессингом. В его размеренную школьную жизнь входит Саки Аои, ученица на год младше. Она не знает о хобби Макото и признается ему в любви, испытывая смущение от осознания запретности чувств. Макото, привыкший к осуждению из-за своего увлечения, сразу сообщает Саки, что он парень и не способен ответить на чувства. Он ожидает реакции отторжения, однако Саки заявляет, что его увлечение достойно восхищения, и обещает добиться взаимности.