После возвращения из путешествия персонажи сталкиваются с новыми обстоятельствами. Эрис покидает Рудеуса и отправляется в собственное странствие. Рудеус, оставшись в одиночестве, принимает решение двигаться на север. Его цель - найти свою мать. Это событие становится отправной точкой для дальнейшего развития сюжета. Рудеус переживает период апатии и потери интереса к происходящему. Знакомство с новыми персонажами постепенно меняет его состояние. Он получает приглашение в Магическую академию -

Кэйтаро Гэнтога обладает способностью привлекать призраков. Два года назад это свойство привело к инциденту, в котором пострадал он сам и его друг. После этого Кэйтаро замкнулся в себе и прекратил общение с окружающими. Подруга детства Эйко Ходзуки помогла ему выйти из депрессии. В качестве терапии и тренировки социальных навыков она предложила заняться репетиторством и привела к нему свою кузину Яёй Ходзуки. Яёй обладает такой же духовной конституцией, как Кэйтаро, и тоже видит призраков и

Академия Цинлу ранее была ведущим учебным заведением магии на Континенте Демонических Воинов. После смерти предыдущего директора академия подверглась нападению группы влиятельных магов во главе с бывшим предателем Мо Тяньсюном. В результате академия потеряла большую часть своего наследия и ценный артефакт "Магические доспехи Цинлу". После этих событий академия Цинлу стала объектом травли со стороны других учебных заведений и пришла в упадок. В критический момент в академию поступает

Хёма Кунато начал привыкать к обществу Ботан Нагацуки и её семьи цукумогами — предметов, одержимых духами маребито. Однако его основная цель остаётся неизменной: месть. Пока Хёма проходит обучение в Киото под руководством семьи Кадомори, Бюро традиционной музыки, группа из трёх цукумогами музыкальных инструментов, начинает реализацию своего плана. Троица допрашивает семью Ботан об их намерениях относительно присутствия Хёмы рядом с человеком, воплощающим границу между миром людей и маребито.

Главный герой Нин И родом из Силина и обладает необычной способностью к постоянному поглощению пищи. Он вынужден полагаться на Пэй Фань, которая стремится отомстить за кровную обиду. Через редкое сокровище — костяную флейту — Нин И знакомится с загадочной девушкой Сюй Цинъянь. Сюй Цзан, мечник с горы Шу, обучает Нин И высшему искусству владения мечом. Костяная флейта помогает герою достичь статуса мечника и принять на себя миссию по спасению мира и возвращению света.

Главный герой, победивший короля демонов, основал академию для подготовки будущих героев. Одной из лучших учениц этого заведения стала Арнест Флейминг, известная под прозвищем Императрица Пламени благодаря своим навыкам управления огнём. Она ответственно относится к обучению и гордится своими достижениями. В академию переводится новый ученик по имени Блейд, чьи способности вызывают сомнения у Арнест. Её раздражает, что этого студента приняли в элитное учебное заведение, а также назначили её в