Мэй Онигами обнаружила в своём доме небольшое круглое существо, которое пыталось спрятаться, издавая звук «тими». Девочка поймала его и обсудила находку со старшими сёстрами, Муцуми и Хадзуки. Они решили временно оставить существо у себя, пока не найдётся его владелец. Со временем количество таких существ увеличилось — из разных мест начали появляться их сородичи, похожие на круглые шарики. Вскоре в доме оказалось двенадцать таких созданий. Выяснилось, что эти существа являются обитателями ада.

Аюму Танака — ученик первого года старшей школы, ранее занимавшийся кэндо и обладающий спортивными способностями. Вместо возвращения в клуб кэндо он выбирает вступление в клуб сёги. Причиной этого выбора является старшеклассница Уруси Яотомэ, глава клуба сёги. Аюму отличается прямолинейностью и часто говорит вещи, которые смущают Уруси. Несмотря на старания, он не может обыграть наставницу в сёги. Аюму ставит себе цель: признаться в чувствах Уруси только после того, как сможет победить её в

Столица новообразованного Королевства-чародеев Э-Рантель испытывает нехватку товаров. Ранее процветающий торговый центр столкнулся с кризисом из-за осторожного, а порой и опасливого отношения жителей к своему королю Айнзу Ул Гоун. Чтобы исправить ситуацию, Айнз отправляет в город Альбедо в качестве дипломатического представителя. Кардиналы Слейнской теократии обсуждают ответные меры на атаку Айнза, ослабившую армию королевства Ре-Эстиз. Они планируют передать контроль над Королевством-чародеев

После нападения преступной группировки "Маскированные демоны" Восьмой дивизион Синсэнгуми, подразделения по охране правопорядка в Киото, верного сёгунату, был почти полностью уничтожен. Единственный выживший, Хэйсукэ Тоудо, получил тяжелые ранения. По настоянию местного феодала Катами Мацудайры Тоудо решает восстановить Синсэнгуми. Он предлагает восьми заключенным шанс на искупление: они должны отказаться от своих имен и заменить погибших капитанов Восьмого дивизиона. Семеро

Студент Юхи Амамия сталкивается с говорящей ящерицей по имени сэр Ной Крецант. Ящерица сообщает, что злой волшебник Анимус намерен уничтожить планету с помощью артефакта «Бисквитный молот». Единственный способ спасти Землю — принцесса Самидарэ Асахина и её Звериные рыцари, призванные защищать её от Анимуса. Вскоре на Юхи нападает голем, но его спасает соседка, которая оказывается той самой принцессой-избавительницей. Ной объявляет Юхи избранным Звериным рыцарем, и тот приносит клятву верности