Арата Кайзаки после окончания университета проработал на одном месте около трех месяцев, после чего уволился из-за неблагоприятной атмосферы в коллективе. Этот опыт испортил его резюме, и последующие попытки трудоустройства заканчивались неудачей. К двадцати семи годам он оказался в ситуации затяжных безрезультатных собеседований и отсутствия перспектив. Ситуация меняется после встречи с сотрудником исследовательской лаборатории. Ученые разработали препарат, способный омолодить организм. В

После победы над Черным драконом в королевствах людей и эльфов наступил мир. Страна эльфов Альтера переживает период расцвета. Принцесса Нервин была коронована и получила возможность стать правительницей, устанавливающей отношения между двумя расами. Через два года после событий первого фильма юноша Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы из страны эльфов. Его больше интересует возможность встретиться с эльфийкой Лийей, с которой он познакомился во время предыдущего путешествия.