Крестьянская семья сталкивается с болезнью коровы. Мать отправляет сына Джека отвести животное к мяснику. По пути Джек встречает Продавца чудес и совершает обмен коровы на волшебные бобы. Когда мать узнает о произошедшем, она в гневе выбрасывает семена на улицу. За ночь бобы прорастают до облаков. Джек вместе с псом Кросби решает подняться по стеблям, чтобы выяснить их назначение. Наверху они встречают заколдованную принцессу Маргарет, которой предстоит брак с принцем Тулипом. Джеку предстоит