Лезвие меча — это искусство Дьявола, которому предопределено искоренить зло, угрожающее поселению Эдо. Хэйдзо Хасэгава — главный офицер полиции, в задачи которого входит защита от преступности. В 1783 году, в разгар эпохи Тэммэй, Хасэгава занимает должность главы департамента — ему поручено поддерживать безопасность в регионе, подавляя самых гнусных воров и преступников. Его методы суровы и жестоки. При допросах пойманных разбойников Хэйдзо прибегает к пыткам или же использует задержанных как

Мияно Ёшикадзу совершенно не выделяется среди других детей, обучающихся в школе. Он учится весьма неплохо, является главным членом ученического совета, дружит учениками и одноклассниками. Но Мияно сильно сильно волнуется из-за своего внешнего вида. Она была у него чересчур женственной. Однако, у парня была одна тайна, о которой он не решился никому рассказывать. Он купил книгу, в которой главными действующими лицами являются мужчины, любящие друг друга. Но это никак не влияет на его ориентацию.

"A believing heart is your magic!"—these were the words that Atsuko "Akko" Kagari's idol, the renowned witch Shiny Chariot, said to her during a magic performance years ago. Since then, Akko has lived by these words and aspired to be a witch just like Shiny Chariot, one that can make people smile. Hence, even her non-magical background does not stop her from enrolling in Luna Nova Magical Academy. However, when an excited Akko finally sets off to her new school, the

Юко Конагаи — робкая и стеснительная ученица старшей школы, а потому друзей среди людей у неё совсем немного. Однако Юко — жуткая любительница кошек, и друзей среди кошек у неё на целых три больше: энергичная и весёлая Ма, умная и спокойная Ро, а также плакса-тихоня Си. Все они живут под тёплой крышей Конагаи и радуются жизни от всей души. Наблюдать за их необычными повседневными приключениями и смотреть, как же Юко пытается завести друзей, — нам и предстоит.

Несколько дополнительных историй, события которых происходят как до, так и после истории, рассказанной в сериале «[anime=21743]Облачный смех[/anime]».

Сюжет расскажет об одной выдающейся ученице академии ангелов по имени Габриэль [天真・ガヴリール・ホワイト]. После выпуска всех ангелов отправляют на Землю, чтобы они могли познать людскую жизнь. Возложив большие надежды, руководство академии отправляет Габриэль на Землю для выполнения важной миссии. Однако по прибытии она очень удачно знакомится с видеоиграми. Так удачно, что те постепенно затягивают её, в результате чего «надежда» становится абсолютно ленивой и не желающей ничего выполнять. Но в