Главный герой Дзю Дзюдзава обладает физической силой, превосходящей средние показатели для старшеклассника. Он ведет себя независимо и не следует установленным правилам. В школе такой образ привлекает внимание, и одна из учениц, Амэ Отибана, демонстрирует крайнюю степень преданности - она клянется Дзю в верности и обещает отдать за него жизнь. После своей смерти Амэ продолжает настаивать на обещании встречаться с ним. Это создает специфическую динамику в отношениях между персонажами.

Сюжет разворачивается через шесть месяцев после гибели Тэгами Кэйсэя от рук Ситисей — группы из семи элитных сикабанэ. Следуя предсмертному желанию Кэйсэя, Кагами Оури заключает временное соглашение с Макиной, чтобы предотвратить её превращение в сикабанэ. С этого момента Оури приступает к интенсивным тренировкам, стремясь стать монахом, способным поддерживать контракт с Макиной. Его цель — помочь ей в борьбе против Ситисей, которые ранее убили Макину, всю семью Хошимура, а теперь и Кэйсэя.

В мире после катастрофы люди живут в гигантских движущихся городах Региос. За пределами городов обитают мутировавшие существа, называемые лимберконами или монстрами скверны. Для защиты от них человечество освоило оружие дайт, использующее силу ки. Главный герой Лейфон Алсейф прибывает в академический город Зелни, надеясь оставить прошлое позади. На него обращают внимание глава студенческого совета Калиан Лосс и студентка Нина Антолк, капитан 17-го взвода, специализирующегося на военных