Уилл Серфорт обучается в академии «Регардон», где система основана на абсолюте магии. Из-за использования меча он считается «аномалией» и подвергается изоляции со стороны окружающих. Подготовка к празднику Терминалии не приносит ему облегчения, так как путь к Башне остается труднодостижимым, а разрыв между ним и Эльфарией сохраняется. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, что приводит к хаосу и разрушению привычных порядков. Высшая магия оказывается неэффективной против угрозы.

Коюки Хигава, ученица старшей школы, сознательно избегает близкого общения с окружающими. Причиной такого поведения стали прошлые события, после которых она решила ограничить личные контакты и не допускать никого в своё личное пространство. В классе она взаимодействует с другими только по необходимости — отвечает на вопросы учителей и выполняет задания, не участвуя в обсуждениях или совместных активностях. Единственным человеком, с которым она поддерживает постоянную связь, является Мики,