События разворачиваются в октябре 1941 года, когда Вторая мировая война охватывает мир. В этот период происходит вторжение инопланетных захватчиков. Несмотря на появление внеземной угрозы, страны Оси и союзники продолжают вести боевые действия друг против друга. Для противостояния инопланетянам создана организация Кишин Корпус, которая использует гигантских гео-бронированных роботов. Эти машины разработаны на основе захваченного инопланетного боевого робота. Главный герой, подросток по имени

Такаси Мицухаси — школьник, который решил изменить свою жизнь после переезда в новый город. Он планирует создать себе образ хулигана, чтобы привлечь внимание и избавиться от статуса незаметного ученика. В новой школе он встречает Синдзи Ито — другого новичка, который пришёл к аналогичной идее. Оба решают изображать бандитов, что приводит к конфликту между ними. У персонажей оказываются разные подходы к поведению: Ито придерживается кодекса чести и справедливости, тогда как Мицухаси использует

Действие разворачивается в 153 году Вселенского Века. Политическая партия радикального толка устанавливает контроль над космической колонией «Сторона 2». Сформированное правительство объявляет о создании независимой Империи Занскар. Империя наращивает вооружение и готовится к войне за контроль над Землёй. Земная Федерация ослаблена и не готова к конфликту. Её основные надежды связаны с Военной Лигой, подземные заводы которой на Земле разрабатывают прототип нового мобильного доспеха. Подростки

Минк является дочерью дракона и отставного рыцаря. Она отправляется в путешествие с целью получить билеты на концерт Дика Сосера. Дик Сосер является всемирно известным кумиром молодежи и охотником на драконов. Развратный король пытается взять Минк в заложники. Это делается для того, чтобы добиться расположения её матери. Дочь короля, обладающая магическими способностями, разгневана на Минк. Она ищет девушку, чтобы нарушить её планы.

Сезон состоит из двух частей. Первая часть включает 13 эпизодов, в которых основными антагонистами выступают пришельцы — брат и сестра по имени Эйл и Энн. Они прибывают на Землю с целью наполнить Адское Древо энергией людей. Вторая часть начинается с появления таинственной девочки, внешне напоминающей маленькую Усаги Цукино, включая прическу. Эта девочка требует Серебряный кристалл. Одновременно появляется новый враг — клан Чёрной Луны, в который входят Рубеус, Сапфир, Принц Алмаз и