Главный герой Реми оказывается проданным бродячему музыканту Виталису, который путешествует с труппой дрессированных животных. Сюжет представляет собой адаптацию романа Гектора Мало "Без семьи". События разворачиваются вокруг отношений Реми с новым наставником и его животными-артистами. В фильме присутствуют музыкальные номера, характерные для анимационных работ студии Toei того периода, а также элементы комедии с физическими шутками. Производство отличается плавной анимацией.

Джо Ябуки — юноша, склонный к импульсивным действиям и часто прибегающий к физической силе для разрешения конфликтов. Во время прогулки по трущобам города он вступает в драку с местной бандой, численно превосходящей его. Джо одерживает победу, что привлекает внимание Данпэя Тангэ, бывшего тренера по боксу. Тангэ предлагает Джо заняться боксом и стать профессиональным спортсменом. Первоначально Джо отказывается, не воспринимая Тангэ всерьёз из-за его внешнего вида, напоминающего пьяницу. Однако