Кот по имени Перо носит сапоги и владеет шпагой. Его жизненная философия заключается в помощи слабым и беззащитным, включая мышей. Другие коты не одобряют такое поведение и отправляют убийц, чтобы расправиться с Перо. Во время побега от троих неумелых преследователей кот встречает Пьера, сына мельника. Перо и Пьер решают действовать сообща и отправляются на поиски приключений. Действие разворачивается в королевстве, где правит король, у которого есть дочь на выданье. Перо предлагает план -

Хяккимару — юноша, родившийся без 48 частей тела. Эти части были отняты демонами до его рождения в качестве платы, которую его отец Дайго Кагэмицу пообещал за власть над страной. После рождения мальчика бросили в реку, но его нашел и спас доктор Дзюкай. Врач изготовил для Хяккимару протезы, заменяющие отсутствующие конечности и органы. Повзрослев и окрепнув, юноша узнает, что может восстановить все утраченные части тела, если убьет 48 демонов, забравших их. Хяккимару отправляется в путешествие