Арата Кода проживает в семье, где напряженная обстановка вызвана неудачами старшего брата, не сдавшего важные экзамены, что приводит к постоянным конфликтам между родственниками. После занятий он встречает необычное существо, внешне напоминающее птицу, способное говорить на человеческом языке. Существо объясняет своё появление миграцией из другой страны и представляется Кудзимой. Оно сообщает о необходимости найти временное убежище, поскольку не может самостоятельно добывать пищу в незнакомой

Шарль Карино служит наёмным пилотом в Леваммской Империи. Он управляет двухместным разведывательным гидросамолётом «Санта Круз». В начале сюжета он получает задание, которое кажется невыполнимым. Ему необходимо в одиночку преодолеть 12 000 километров над территорией противника. Цель полёта — доставить девушку по имени Фана дель Мораль. Фана является невестой крон-принца Империи. Её внешность оценивается в «5000 лучей света», что указывает на её высокий статус и значимость. Путешествие включает