Главный герой, Се Лянь, восемьсот лет назад был наследным принцем процветающего королевства. В юном возрасте он взошел на Небеса и стал бессмертным небожителем. Однако его пребывание среди богов оказалось недолгим — вскоре его изгнали обратно в мир смертных. Спустя восемьсот лет Се Лянь предпринимает третью попытку вернуться на Небеса. После повторного вознесения он получает первое задание. В ходе его выполнения герой встречает таинственного демона, который проявляет к нему особый интерес.

Юта Тогаси провёл все годы средней школы в изоляции из-за своего эксцентричного поведения и увлечения магическими практиками. Сверстники не разделяли его интересов, и он оказался на обочине школьной жизни. Со временем одиночество стало для него невыносимым. Накануне поступления в старшую школу Юта принял решение изменить свою жизнь: он поклялся оставить магию в прошлом, избавиться от фантазий и сосредоточиться на реальном мире. Его главной целью стало найти друзей и начать нормальную жизнь.

Персонаж Вэй Усянь является заклинателем, который выбрал нестандартный путь развития. Вместо традиционных светлых практик он начал использовать управление злыми духами и основал дьявольский культ. Его методы не получили одобрения среди других заклинателей, что привело к его гибели. После смерти Вэй Усяня кланы заклинателей опасались его возможного возвращения и предпринимали меры для предотвращения этого события. Однако истинная угроза исходила из другого источника. Спустя тринадцать лет после