Старшеклассница Момо ведет обычную подростковую жизнь: общается с подругами, пользуется вниманием парней и испытывает сильные чувства к известному актеру. Она является внучкой экзорциста и разделяет веру в паранормальные явления, включая призраков. При этом Момо категорически отрицает существование НЛО. Однажды она становится свидетельницей нападения одноклассников на парня и решает вмешаться, чтобы защитить его. После этого инцидента парень ошибочно предполагает, что Момо разделяет его интерес

Нацуко Хиросэ с детства хотела работать аниматором. После окончания старшей школы она устроилась на студию и быстро построила карьеру, став режиссёром. Её первая работа — аниме о боевых девочках-волшебницах — получила признание и стала коммерчески успешной. Следующим проектом Нацуко должен стать фильм о первой любви. Однако работа над ним не продвигается: режиссёр не испытывала влюблённости и не может сформулировать концепцию романтики. Сроки сдачи проекта подходят к концу, а прогресса нет.

Главный герой, Таро Сакамото, является известной фигурой среди профессиональных киллеров. Он решает оставить свою криминальную карьеру ради брака с любимой женщиной. После свадьбы Сакамото набирает вес, открывает семейный магазин и занимается воспитанием дочери. Бывшие коллеги Сакамото не готовы принять его уход из мира киллеров. Они продолжают преследовать героя, создавая угрозу для него и его семьи. Сакамото, утративший физическую форму, вынужден искать способы защитить своих близких от