Группа преступников, приговоренных к смертной казни, получает шанс на помилование. Им поручают опасное задание - найти жизненный эликсир, который, по слухам, находится в отдаленных землях. Среди отправленных на миссию выделяется Габимару. Этот персонаж смирился с мрачной перспективой своей судьбы, но сохраняет стойкость и решимость. В отличие от других членов группы, состоящей из убийц и преступников, Габимару не утратил человеческие качества, что дает ему надежду на возвращение к прежней

Сатору Миками, 37-летний офисный клерк, ведет размеренную жизнь. Его существование меняется после нападения на улице. В момент потери сознания он слышит голос, задающий вопросы. Вместо смерти Миками обнаруживает, что продолжает существовать, но в иной форме. Сознание Сатору сохраняется, однако его новое тело представляет собой слизь. Несмотря на бесформенную субстанцию, он сохраняет ясность мышления. Миками обнаруживает способность поглощать других существ, получая их умения и возможность

После событий в Сибуе, вызвавших массовый хаос, угроза распространяется за пределы города. Маг по имени Кэндзяку, ранее действовавший под личностью Сугуру Гето, объявляет о начале мероприятия под названием «Смертельная миграция». В эту Королевскую битву вовлекаются маги, проклятия и обычные люди, не имеющие отношения к магии. Участники вынуждены следовать правилам, установленным организатором. Юдзи Итадори вместе с союзниками вступает в противостояние, где каждое действие может привести к

Уилл Серфорт обучается в академии «Регардон», где система основана на абсолюте магии. Из-за использования меча он считается «аномалией» и подвергается изоляции со стороны окружающих. Подготовка к празднику Терминалии не приносит ему облегчения, так как путь к Башне остается труднодостижимым, а разрыв между ним и Эльфарией сохраняется. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, что приводит к хаосу и разрушению привычных порядков. Высшая магия оказывается неэффективной против угрозы.