Сюжет аниме разворачивается вокруг Сэцуны Мудо, юноши, в теле которого запечатан падший ангел Алексиэль. Этот ангел приговорен к вечным перерождениям в человеческом обличье. Сэцуна испытывает романтические чувства к своей сестре Саре. По мере развития событий душа Сэцуны оказывается втянутой в конфликт между небесными и адскими силами. Его пытаются сделать мессией, который должен спасти мир. Главный герой не проявляет интереса к спасению мира. Его мотивация сосредоточена исключительно на Саре.

После поражения во Второй мировой войне Япония столкнулась с экономическим кризисом, безработицей и ростом преступности. Для борьбы с этим правительство создало несколько исправительных колоний для несовершеннолетних. В 1955 году семеро подростков попадают в общую камеру одной из таких колоний строгого режима, расположенной в районе Сёнан. Подростки ежедневно сталкиваются с суровыми условиями содержания, включая физические наказания и психологическое давление со стороны персонала. Один из