Действие продолжается в постапокалиптическом городе Дыра, где обитают люди и маги из параллельного измерения. Главный герой Кайман, потерявший память после магического воздействия, продолжает поиски своего прошлого. Его партнер Никаидо помогает ему охотиться на магов, чтобы найти того, кто наложил на него заклинание. Сюжет раскрывает последствия событий первого сезона: конфликт между жителями Дыры и магами, а также внутренние разборки в магическом мире. Кайман и Никаидо сталкиваются с новыми