Ёсики Цудзинака и Хикару Индо живут в небольшой деревне и являются близкими друзьями. Однажды Хикару исчезает в горах, расположенных рядом с поселением. Спустя неделю он возвращается, но Ёсики замечает изменения в его поведении. Внешне Хикару остаётся прежним, его воспоминания кажутся нетронутыми, однако Ёсики приходит к выводу, что рядом с ним находится не тот человек, которого он знал раньше. Ёсики испытывает горе из-за произошедших перемен, но не готов отпустить друга. Он пытается сохранить

В городе Люгенберг, где люди и полулюди сосуществуют в условиях нестабильного равновесия, действует детективное агентство, находящееся вне юрисдикции официальных властей. В нём работает вампир-сыщик Арне Нойнтёте, который занимается расследованием необычных происшествий. Его методы работы сочетают насилие и поиск истины. Ситуация меняется после знакомства Арне с Линн Райнвайсс, дворянкой, чей интерес к вампирам превышает понимание связанных с ними рисков. Они заключают союз для расследования

Учитель Рэй Хитома потерял веру в людей из-за событий в прошлом и стремится к уединению. Для этого он устраивается на работу в отдалённую горную школу, рассчитывая на спокойные будни. Однако его ожидания не оправдываются: ученицами оказываются не обычные дети, а полулюди, желающие стать полноценными людьми. Отказаться от должности уже невозможно, поэтому Рэй берётся за обучение четверых необычных подопечных. Среди них русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и

Сидзуку узнаёт о завещании своего отца, известного винного критика Ютаки Кандзаки. Чтобы получить коллекцию редких вин стоимостью в миллиарды иен, необходимо найти тринадцать наименований, названия которых зашифрованы в тексте документа. Сидзуку не разбирается в вине и никогда его не пробовал. Сложность задачи увеличивается из-за наличия соперника - незадолго до смерти отец усыновил профессионального сомелье Иссэя Томинэ, который также претендует на наследство по закону. У Сидзуку отсутствует