Ученик средней школы Арата Кода встречает осенью необычное существо по имени Кудзима, внешне напоминающее птицу. Поскольку Кудзима голоден, Арата решает приютить его у себя дома. Однако из-за старшего брата Араты, провалившего вступительные экзамены, ситуация выходит из-под контроля. Кудзима поселяется в доме семьи Кода и начинает жить за их счет. Кудзима утверждает, что останется только до наступления весны. Он планирует покинуть жилище, когда закончится зима и придет тепло. Дальнейшее

После событий в Сибуе, вызвавших массовый хаос, угроза распространяется за пределы города. Маг по имени Кэндзяку, ранее действовавший под личностью Сугуру Гето, объявляет о начале мероприятия под названием «Смертельная миграция». В эту Королевскую битву вовлекаются маги, проклятия и обычные люди, не имеющие отношения к магии. Участники вынуждены следовать правилам, установленным организатором. Юдзи Итадори вместе с союзниками вступает в противостояние, где каждое действие может привести к