Действие происходит в вымышленном мире, напоминающем начало двадцатого века. В Янтарной стране постоянно темно, искусственное солнце освещает только столицу - город Рассвет, где живут богатые и влиятельные люди. Пригороды за охраняемыми мостами населяют купцы и ремесленники. За следующим водным препятствием расположены трущобы, где обитают нищие и преступники. Пересекать мосты разрешено ограниченному кругу лиц, включая членов гильдии курьеров, называемых "почтовыми пчёлами". Гош Суэд,

Организация «Реверс» ведет деятельность, направленную против действующего правительства. Она вербует людей из неблагополучных районов, которые испытывают вражду к жителям обеспеченных кварталов. Гош Суэд, утративший память, становится наемником этой организации. Он участвует в операциях по поимке курьеров, известных как «почтовые пчелы». Лаг Сиинг в это же время получает статус полноправной «почтовой пчелы». Он дает обещание сделать все возможное для розыска Гоша и поселяется у его сестры