С детства Сохе внушали скрывать свои сверхъестественные способности, чтобы её не приняли за вампира. После того как её обвинили в смерти друга детства из-за этих подозрений, Соха поступает в Академию Деселис — ночную школу, куда, по слухам, не могут проникнуть вампиры и оборотни. В академии она встречает Хели, который предлагает ей дружбу, несмотря на то, что узнаёт её секрет. Хели знакомит Соху со своими близкими друзьями — Джааном, Джино, Шионом, Джакахом, Ноа и Солоном, каждый из которых

После сдачи экзамена на мага первого класса эльфийка-маг Фрирен, воин Штарк и маг первого класса Ферн получают доступ к опасному Северному плато. По мере продвижения группы к Ауреоле сильные противники вынуждают Штарка столкнуться с собственными сомнениями, что укрепляет его решимость и роль передового бойца отряда. В то же время Ферн продолжает ценить дары, которыми она была наделена в жизни, каждый из которых напоминает ей о близких людях. Фрирен, все еще следуя своему обещанию понять